成员可在查看客户信息时,点击右上角的“…”,选择共享给同事,操作共享客户给其他成员。
管理员可在【管理后台->客户与上下游->客户联系->客户->企业全部客户数->总人数】中点击对应的客户进入客户详情页面操作共享客户。
成员需要有客户联系使用权限,才可被共享客户。
操作共享客户后,收到客户推荐的同事会在【通讯录->添加客户->新的客户->查看共享给我的客户】找到对应客户,发送添加后,需客户确认后才能进行发消息。
共享客户后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
如果接受共享的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接受共享的成员自己添加的显示。