如何创建/使用智能文档-帮助中心-企业微信

[TOC]

一、如何新建智能文档

1、电脑端

方式 1：在左侧栏点击智能文档进入「智能文档与表格」页面，使用模板或空白新建智能文档。

方式 2：在左侧栏点击「文档」，在顶部工具栏点击新建文档->智能文档。

2、手机端

进入「文档」页面，点击「智能文档」，使用模板或空白新建智能文档。

注：若未找到智能文档，请确保企业微信已升级至最新版本。

二、编辑与排版

1、页面及目录

可在智能文档左侧新建页面或在已有页面右侧点击“+”新建空白子页面，将分散在各个文档、聊天里的信息汇集一处。不必四处寻找，在一个地方就能查看工作全貌。

v5.0.9版本开始，通过不同的标题设置，如一级标题、二级标题、三级标题等，对页面内容做结构上的划分。适用于在查看长文档时，可以更快捷、方便的定位到所需的内容中。
通过点击左侧的目录入口，可以看到当前页面或文档的所有标题，点击对应的目录即可跳转到对应章节的内容进行查看。

2、基础内容

在智能文档中的页面任意位置，只需键入「/」即可唤起“快速插入”菜单。

输入「/」后可即可调用文本、媒体、布局、协作等全量基础内容块。
支持拼音、首字母或英文单词模糊搜索。例如输入“/gl”后将查询高亮块，提升插入效率。

（1）文本类
通过多级标题与灵活列表，将碎片化的想法转化为清晰的逻辑结构

使用场景：编写部门资料门户、项目进度的总结、或团队工作的汇报
操作步骤：
a. 选择 「一~六级标题」 快速构建页面大纲
b. 利用 「有序/无序/待办列表」 梳理行动项
c. 支持「链接」、「引用」、「代码块」

（2）媒体类
① 通过图片与文件的嵌入，将静态信息转化为直观的视觉成果

使用场景：制作团队相册、分发企业宣传资料、或更新产品图册
操作步骤：
a. 选择 「图片」 或 「文件」 组件。
b. 支持 直接拖拽 本地文件至页面对应位置，实现信息的快速沉淀

② v5.0.9版本开始，新增链接卡片，链接可展示为带标题和封面图的卡片样式，适用于搭建知识库目录或资料导航。
支持选择链接至智能文档页面、文档、网页。

页面：搜索或粘贴页面链接，可以选择智能文档中的页面，点击之后会跳转到对应的页面中
文档：选择已有的文档或粘贴文档链接，点击之后会跳转到对应的文档中
网页：输入或粘贴网页链接，点击之后跳转到对应的网页中

在配置链接卡片页面时，可选择不同的四种卡片样式，设置卡片信息（标题、描述、图标、背景图片）、布局样式（卡片白边、图片位置）。
样式一：标题、描述、图标
样式二：标题、描述、背景图片、图标
样式三：标题、描述、图片、卡片白边、图片位置
样式四：标题、描述、图片、卡片白边、图片位置

（3）布局类
通过空间切分与逻辑分区，让复杂信息在页面上分布得错落有致

使用场景：通过布局类的 block 来优化信息排版，提升信息的阅读效率
操作步骤：
a. 选择 「分栏」 或 「分割线」，将长页面解构为多个易于阅读的逻辑块
b. 插入 「高亮块」 高亮最关键的信息，突出结论，利用 「普通表格」 辅助展示简单的结构化数据

（4）协作类
通过「@人」来连接人与事，既可以@企业内成员，也可以@微信客户

使用场景：项目/任务中指派负责人时，可以通过 @ 提及决策者/关联方
操作步骤：
a. 在任意文本块中键入 「@」 符号。
b. 选择对应的 企业成员 / 微信客户
c. 被@的对象将收到通知提醒

3、数据表

在智能文档左下角数据库新建数据表，数据表负责「存储」，而页面负责「呈现」。只需维护一套底层数据，就可以在文档的不同位置，可以多次调用数据表中的内容，而无需重复录入。
智能文档中新建数据表，数据表中每张工作表最多10,000行记录。

4、视图

只需通过筛选和分组，就能为不同岗位定制窗口。
例如：

在项目管理中让执行人员聚焦于任务流转，不看到无关的内容
在订单进展中让经理只看到“紧急”或“逾期”的订单信息

5、图表

可以将琐碎的数据单元转化为一眼可见的业务趋势，让关键信息不再被淹没。
例如：

项目管理中全组成员实时感知整体进度和风险占比
在销售看板中让老板一眼捕捉到业绩达成情况，或者趋势的波动

6、公式

可以在数据库或页面中，使用公式自动计算业务数据：例如统计「订单表」里还有多少”待发货”的订单，并将具体数量展示出来。还可以编写复杂的条件来控制逻辑：例如用 if 函数，根据订单数量调整对应货品的库存状态。

（1）一个公式通常包含两部分：
对象：要对什么做公式运算，比如数据表、某一个控件的值
函数：对数据做哪一类运算，比如筛选、统计、判断条件

（2）公式入口：
方式 1：在页面中输入等号「=」，就能在公式输入框中编辑具体内容

方式 2：在数据表中新增「公式」字段，即可直接进入编辑。或双击公式字段，点击「编辑公式」，也可以进入编辑。

（3）公式使用场景
自动计算数据（如加减乘除、平均值、最大、最小值）：在数据表中，使用公式自动对数据做计算，提高数据处理效率。
按条件显示不同结果：根据数据范围或其他条件，动态展示结果。例如根据商品库存的数量情况，展示不同的库存状态（正常 / 低库存等）。
把业务逻辑封装到按钮中：通过配置按钮中的公式，支持快捷地完成业务操作。例如点击按钮时，就往数据表中写入一行记录等。

7、按钮

按钮是智能文档中 “执行某类操作” 的触发入口。通过配置按钮，点击后可以触发以下操作：

打开页面：跳转到指定的子页面
打开链接：在独立窗口打开链接
添加一行：在指定数据表中新增一行记录
打开指定行：展开指定一行记录的详情页
使用公式自定义：执行公式运算的结果

配置按钮：
步骤 1：添加按钮
在页面中输入「/按钮」，选择要添加的按钮。

步骤 2：完成按钮配置
在弹出的「按钮配置」页面中，设置要触发的操作、按钮样式和高级配置。

按钮样式：可以配置按钮的展示文案、颜色、大小和宽度。
高级配置：配置按钮名称，方便在公式中根据名称引用此按钮。

8、控件

控件是可以自由放置在页面上的交互组件，比如输入框、选项或日期选择器等。
在控件中输入或选择的内容，可以通过公式来引用，适用于制作「收集表单」、「信息查询页面」。

（1）常用的控件类型：
文本输入框：可填写任意文本内容，常用于客户信息录入（如姓名、地址等）。
选项选择器：可从预设选项中进行选择，常用于投票意向收集、表格信息筛选。
日期选择器：可选择具体日期，常用于客户意向收集（如试驾时间预约等）。

（2）配置控件
步骤 1：添加控件
在页面中输入「/控件」，选择要添加的控件。

步骤 2：完成控件配置
在弹出的「控件配置」页面中，根据控件类型的不同，设置未输入时展示文案、预填文本、控件名称等内容。

未输入时展示文案：输入框在未填写内容时展示的文案
预填文本：默认填入输入框的文本内容，填写时可以修改
控件名称：配置输入框的名称，方便在公式或数据表筛选中引用

步骤 3：使用控件
设置好控件后，可以用 2 种方式来引用控件的值。

使用公式：在公式编辑器中输入「 = 控件名称」，可以引用对应控件中输入或选择的值。
数据表筛选：筛选时设置「选择控件中的值」，可以根据控件的值来筛选表格结果，常用于信息查询场景。

搭配使用控件和按钮，可以灵活制作收集表单、信息查询页。
收集表单：在控件中输入内容 → 使用按钮，将控件中的内容添加到数据表 → 完成信息收集

信息查询：在控件中输入内容 → 对数据表筛选，「选择控件中的值」 → 筛选出相关的信息

9、绘图

v5.0.9版本开始，智能文档中新增绘图功能，绘图功能提供两种绘图模式，分别面向不同的协作需求：

对比维度	思维导图	流程图
核心用途	结构化展示想法与信息	以图形直观描述操作步骤
适用场景	方案拆解、头脑风暴、知识梳理	业务流程、审批说明、SOP 文档
呈现形式	树状分支结构，中心发散	节点连线结构，线性/分叉推进
核心价值	激发创意、理清思路逻辑	规范操作、降低沟通成本