一、管理微信上的客户

v4.1.32版本开始，对有客户联系/学员联系功能的企业，智能表格新增客户服务和客户销售跟进的模板。

1、可在文档->新建表格->智能表格->使用模板创建管理客户的智能表格。创建后，智能表格右下角会弹出使用向导。可通过模板中的「使用向导」快速配置客户管理系统。
注：智能表格创建后，需要手动添加文档成员（或分享链接给成员），成员才可查阅该智能表格。

2、除了使用模板创建外，智能表格内也有固定入口可以同步客户数据：【智能表格内左下角->同步数据】，可选同步客户联系的客户列表或客户群的群数据。

3、同步客户列表/客户群
（1）仅超级管理员和客户联系负责人支持同步，可选对应管理范围的全部客户（客户群），或选“我的客户（客户群）”进行同步；不支持只选个别客户/客户群。
（2）首次同步数据时，会同步最近180天的数据；未来新增的数据也会持续同步到智能表格。
如果数据较多（超过5w行），同步期限会相应缩短。
（3）确认同步后，会自动在智能表内新建一个工作表进行同步数据。
（4）智能表格单个工作表的行数最多10w行，因此同步的客户列表/客户群不支持超过10w行。
若已在同步中，在同步过程中企业数据逐渐增加到超过10w，智能表会暂停同步新增数据；若企业数据删减到小于10w时，智能表会重新同步新数据。

4、同步中智能表格的表现
（1）同步中的工作表，对应sheet名、表内的同步字段都会带有同步标识（在表内手动添加的字段不会带有同步标识）。

（2）同步中的工作表，客户列表/客户群会自动同步到智能表格（增删都会同步）。
（3）同步中的工作表，不支持手动新增/删除行。
（4）同步中的工作表，支持调整行列的排序，并且调整好的排序也在对应的聊天工具栏中同步展示。
（5）展示的客户/客户群列表与在管理后台查看企业客户/客户群列表相似，且不会去重。

5、添加到聊天工具栏
（1）可以选择使用任意sheet添加以及根据表中的任意字段进行匹配展示到聊天工具栏。
（2）添加后，成员在聊天工具栏查看时，会根据已设置的匹配字段展示对应客户/客户群信息，同时会显示编辑此记录、查看更多客户记录的按钮（成员点击按钮会跳转到对应的智能表格）。

6、通过仪表盘查看客户服务跟进情况
负责人可以查看仪表盘，实时了解客户服务与跟进情况。让服务更高效，管理更简单。
多种图表可视化展示客户情况，图表内容随表格记录实时更新。

二、接入 DeepSeek 模型

智能表格接入 DeepSeek 模型，使用智能表格管理微信上的客户，支持智能总结客户跟进记录，帮助成员提炼沟通要点，提升服务效率。

• 使用智能表格「客户服务与销售跟进」模板，同步「客户联系」、「客户群」的数据到智能表格后，将自动新增AI总结字段。
• 成员使用该字段可智能总结本人添加客户的跟进记录，无需手动整理，自动填入智能表格。
• 目前仅支持由客户对应添加人操作，管理员暂不支持总结非自己添加的客户。
• 消息条数：每个会话最多上传100条；
  消息字数：每个会话最多上传5000字符。

打开「智能表格」的客户服务跟进模板，一键导入客户列表，在“客户跟进总结”列点击“开始总结”，就能自动生成客户的跟进总结。