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如何使用在职继承分配成员的客户
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一、什么是在职继承

当成员或客户/客户群有变更时,企业可以将在职成员的客户和客户群分配给其他成员继续提供服务。
分配后,客户和接替的成员将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。客户群群主将自动变更为接替的成员,同时原成员将退出群聊。

二、在职继承分配指引

当成员或客户有变更时,超级管理员或负责人可以在【手机端->工作台->客户联系->在职继承】(注:仅分级管理员权限,不支持使用在职继承功能)

或【管理后台->客户与上下游->客户联系->在职继承】中需要转接的客户/客户群分配给其他成员。

分配后,客户将在微信中收到转接提醒;

客户和接替的成员默认将在24小时后自动成为联系人;如果客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。

注:
为了客户不被重复打扰,如果新成员成功接替客户,则原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务,给客户发送消息将会提示“客户已转接给其他成员跟进,你无法继续提供服务”,客户发送消息给原跟进成员,系统将会自动引导客户联系新的接替成员;
如果新成员接替失败,则原成员还可继续为客户提供服务。

三、查看在职继承分配记录

在【手机端->工作台->客户联系->在职继承->右上角三个点】

或【管理后台->客户与上下游->客户联系->在职继承->分配记录】中查看已分配的客户/客户群。

四、在职继承的频率限制

在职成员的每位客户/客户群每90天内,最多可被转接2次。
注:
在职继承的次数等限制不影响离职继承功能的使用;
在职分配单次最高支持分配5000个客户,当分配的数量超出上限时,在分配页面可一键自动选择5000个客户分配(手机端、管理后台均支持)。若成员客户数超过5000个,可以尝试多次操作分配;
在职分配后转接状态显示“转接失败”不占用90天2次次数。

五、在职继承同步客户详情信息场景

在职继承后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接替的企业成员。
注:
1、未到24小时自动分配,客户主动点击系统消息添加新成员,不会继承备注和描述等信息。
2、若新员工和接替的客户本身是好友关系,不会继承之前成员添加的备注信息(包括添加的标签)。
3、在职继承未到24小时自动分配,原成员新增或修改备注、描述等信息,在时间达到24小时后,新内容会一并同步给新成员。
4、如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。
5、若是在发起继承后成员主动添加了客户,也会继承之前成员添加的备注信息和标签。

六、常见问题

1、在职分配选择分配客户页面一页支持展示多少个客户?

目前一页支持展示7个客户,若超过7个客户,可点击下一页查看。

2、客户A已经被在职分配两次了,最后一次的员工离职,离职后又通过离职分配分给员工B了,那么客户A还能被在职继承吗?

客户在90天内在职分配了两次,即使成员离职客户被离职继承了也不支持继续操作在职继承,需超过对应时间或双向解除好友关系重新添加才支持在职分配。

3、在职继承转接状态,显示客户已拒绝。

(1)单向好友无法继承,若是单向好友,操作在职继承后会显示客户已拒绝。
(2)在职继承,如果管理员分配成员A的客户给B成员,客户已经把A删除了:此时管理员可以分配,分配后会占用分配次数,24小时后,由于成员A和客户不是好友关系,所以B会无法接替这个客户,在“在职继承-已分配的客户”状态会显示“客户已拒绝”。
(3)被客户拉黑名单的无法继承,若原添加者已被客户加入黑名单,操作在职继承后会显示客户已拒绝。

4、业务负责人操作在职继承时提示“Invalid Auth”。

(1)若在操作在职继承时业务负责人的管理规则组发生变化可能会出现该提示,可让操作人刷新页面重新尝试一下。(可重新登录企业微信再进入在职继承页面操作)
(2)请您确认选择的接替者,是否在操作在职继承的负责人管理范围内;需要在管理端范围内后,再进行操作。

5、管理端操作在职继承/离职继承提示“请求参数错误”。

需确认操作人是否属于外部管理员,目前外部管理员暂不支持操作在职继承/离职继承;关于文案提示的问题我们已收集,并将在后续评估考虑是否优化。

6、在职继承转接状态显示“转接失败”

(1)请确认是否超过在职继承频率限制(在职成员的每位客户/客户群每90天内,最多可被转接2次)。
(2)如确认未超过频率限制,可让原群主/原添加人以及接替者,重新使用微信授权登录企业微信APP后,重新操作在职继承。
(3)若操作在职继承后,在还未转接成功时,将原添加人从通讯录中删除了(原添加人已离职),会导致转接失败,可操作离职继承。
(4)若在还未继承成功时,成员在中途“主动退出企业”,转接状态会显示转接失败。

7、在职继承可以继承聊天记录吗

目前暂不支持继承聊天记录内容。