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道一云CRM的历史更新
2021-08-31
本次更新: 1. 销售目标支持导入导出; 亮点功能: 1. 微信互通:打通外部客户资源,微信外部客户批量同步到CRM,通过CRM统一管理跟进 2. 销售线索管理和分析:销售线索全流程管理,按需选择多种线索分配方式并支持转换。 3. 智能评估客户价值:根据客户智能分级,自定义评定标准,根据自己划分的等级,系统自动评估客户等级,智能高效。 4. 智能拜访附近客户:在外勤拜访前获取附近客户列表,熟悉客户详情、最新动态,提前规划拜访路线,便捷导航,用最短的路程拜访更多的客户,提升销售外勤效率,增强与客户的联动性,提高成单率。
2021-07-21
本次更新: 1. 新建外部联系人关联客户,优化为选择关联; 2. 销售菜单支持设置隐藏;
2021-06-10
本次更新: 1. 合同流程增加抄送人 2. 拜访增加水印模板,支持获取定位地址 3. 云小站增加地图组件
2020-11-12
1. 微信互通:打通外部客户资源,微信外部客户批量同步到CRM,通过CRM统一管理跟进 2. 销售线索管理和分析:销售线索全流程管理,按需选择多种线索分配方式并支持转换。 3. 智能评估客户价值:根据客户智能分级,自定义评定标准,根据自己划分的等级,系统自动评估客户等级,智能高效。 4. 智能拜访附近客户:在外勤拜访前获取附近客户列表,熟悉客户详情、最新动态,提前规划拜访路线,便捷导航,用最短的路程拜访更多的客户,提升销售外勤效率,增强与客户的联动性,提高成单率。
2020-10-12
本次更新: 1. 流程嵌入电子签署,在线完成合同签署并支持在删除时同步撤销电子合同 2. 筛选合同类型时支持多选 3. 优化客户转派速度,提高效率 亮点功能: 1. 微信互通:打通外部客户资源,u微信外部客户批量同步到CRM,通过CRM统一管理跟进 2. 销售线索管理和分析:销售线索全流程管理,按需选择多种线索分配方式并支持转换。 3. 智能评估客户价值:根据客户智能分级,自定义评定标准,根据自己划分的等级,系统自动评估客户等级,智能高效。 4. 智能拜访附近客户:在外勤拜访前获取附近客户列表,熟悉客户详情、最新动态,提前规划拜访路线,便捷导航,用最短的路程拜访更多的客户,提升销售外勤效率,增强与客户的联动性,提高成单率。
2020-06-05
本次更新: 1. 优化应用端线索池展示样式,支持线索池成员查看已转换线索 2. 已转换线索详情增加转换后客户、联系人、商机的跳转入口 3. 由线索转换而来的客户、联系人、商机支持跳转查看原线索 4. 高级搜索增加所属线索池筛选项 5. 退回原因支持自定义,并且支持开启补充条件 6. 废弃原因支持自定义,并且支持开启补充条件 7. 线索导出字段增加变更线索池人员及账号、退回补充说明、废弃原因、废弃时间、废弃补充说明、变更线索池时间
2020-01-10
本次更新: 1. 各模块高级搜索支持自定义查询条件,可选择高级字段 在业务对象管理中各模块字段设置里添加高级字段,即可启用该查询条件 2. 导入模板升级 1)在模板里,所有下拉类型的字段内容支持直接选择 2)填写说明更清晰 a. 当鼠标悬停在对应字段的标题上时,会显示该字段的格式要求以及填写提示 b. 填写提示可在管理后台-业务对象管理-对应业务的字段设置中设置 3)查询关联数据更方便 如导入模板中有需要填写关联数据信息(如所属客户、所属商机、客户签约人等)时,可参考模板中的子工作表 3. 全部模块支持自定义导出字段,包含高级字段 4. 商机销售流程阶段设置支持设置高级字段
2019-12-12
本次更新: 【字段全面升级】 预设模块现已全部支持高级字段,支持最多可设置20+类型字段(计算式、流水号、日期+时间、下划线等),可自由调整字段模板,列表支持自定义标题显示列以及排序 【支持导出销售行为分析相关报表】 1. 在数据看报查看销售行为分析时,支持通过tab栏切换查看各项销售行为数据 2. 团队负责人可以收到团队的销售简报通知,包括昨日销售简报以及上周销售简报 3. 支持导出销售行为报表,并且在团队销售行为报表中,可以查看到每一个团队成员的相应数据
2019-11-28
本次更新: 【商机、合同模块字段升级】 商机、合同支持高级字段设置,最多可设置20+类型字段(计算式、流水号、日期时间、下划线等),可自由调整字段模板;管理后台商机、合同列表支持列设置,可设置列表中全部字段的显示和排序 【合同流程干预】 合同审批处理人如出现不能及时审批但流程须尽快执行的情况,管理员可对合同进行干预,变更处理人或者结束当前流程,干预适用于固定流程、分支流程、自由流程的待审批合同 【商机支持输单提醒、输单原因分析】 管理员可在销售流程设置中开启「商机变更为输单时提醒」,提醒团队负责人、商机相关人、业务主管;业务员在商机结单或结单后可选择输单原因,对输单的商机,业务员总结输单原因,对输单商机分类;通过输单原因分析,可根据输单商机统计分析问题并总结 【合同列表支持排序功能、支持查看当前节点】 应用端合同列表支持按更新时间、创建时间、合同金额排序;合同列表支持显示当前节点
2019-10-21
【商机销售流程】 支持设置新的流程,商机阶段、赢率,任务要求(如需要建立联系人,需要电话联系、建立跟进记录,填写客户地址才可进入下一阶段等),设置提醒以及流程的适用范围,可以多流程并行生效,无须制度,通过系统来设置业务流程规范要求,是可以实现自动化管理多个销售部门的业务工具; 【自定义提醒】 新增联系人生日提醒、待回款提醒、回款提醒、客户拜访提醒、合同签约提醒等预设提醒,管理员可在后台自定义修改提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等;新增自定义提醒功能,可以自己选择需要提醒的日期类型字段,包括系统中已有字段和自定义日期字段,管理员同样可在后台自定义提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等; 【目标新增拓客量和拜访量】 创建目标现除了商机赢单金额和合同签约金额这2个金额类型以外,增加两个新类型:新增客户、新增拜访,用来衡量拓客能力和跑客户的能力,以此来激励销售积极性;
2019-09-29
【附近客户】 业务员可查询自己附近的客户分布,查看公海客户,一键导航;也可在外勤前查看待拜访客户周围的其他客户分布,规划拜访路线;录入地址定位时,系统会识别地址所在区域,并自动填写区域字段(省市区),录入更智能; 【各模块录入体验优化】 支持选择是否加载上次没有保存的内容,选择加载可以找回之前录入的信息,缓存增加更多字段等。
2019-08-19
【线索转换】数据看板支持查看线索转换统计,可查询各渠道来源的线索转换到客户、联系人、商机的数量占比,各渠道来源的线索分布,分析转换率,优化渠道投入; 【管理员授权】在管理后台,管理员可以将自己的数据进行授权,可授查看、编辑、删除权限给其他子管理员,管理数据更加灵活; 公海池导出:公海池模块支持导出功能,一次性可导出十万+数据,导出时间跨度无限制,支持高级搜索条件,尊享版可自定义导出字段、选择客户状态导出; 【个人菜单自定义】应用端首页菜单支持个人自定义设置,可配置自己常用的功能,隐藏不常用的,全部菜单待选业务模块均为企业已启用的业务模块,默认排序为企业设置的排序,个人可以按自己的使用习惯自由排序; 【外部联系人同步】管理后台新增开关,可选择是否自动同步新添加的外部客户到CRM,开启后,配置了客户联系功能的企业成员添加外部客户时,会自动同步到CRM生成客户与联系人,企业可根据场景启用该功能。
2019-07-26
本次更新: 多分支流程:合同支持不同合同类型设置不同流程和流程规则,原合同分支流程设置合并到合同类型中直接设置; 合同类型启用/禁用:合同类型设置现在可以禁用不常用的合同类型,禁用后不可创建该类型的合同; 客户查重展示所属公海:客户查重列表增加所属公海展示,如所查询的客户在公海池中,可前往指定公海池领取; 客户高级搜索增加所属公海:应用端客户列表高级搜索中可启用「所属公海」字段,适合多个公海池客户的筛选; 线索支持后台管理操作:管理后台线索模块支持转移、编辑、删除等操作。 最近更新: 客户名称规则:公海规则支持是否允许成员编辑时修改客户名称,禁止后公海成员创建客户一定时间后不再允许修改; 拜访上传附件:支持上传拜访附件,团队版10M、尊享版50M; 拜访字段优化:客户联系人、拜访内容、图片支持设置是否启用/必填,提高设置灵活度; 支持海外电话:手机、电话、联系方式字段均支持海外电话格式。
2019-07-21
本次更新: 客户名称修改规则:公海规则可支持设置是否允许成员编辑时修改客户名称,禁止后公海成员创建客户一定时间后不再允许修改客户名称; 拜访支持上传附件:应用端、管理后台均支持上传拜访附件,支持文件大小为团队版10M、尊享版50M; 拜访部分字段优化:客户联系人、拜访内容、图片均可支持设置是否启用和必填,提高设置灵活度; 支持录入海外电话:手机、电话、联系方式字段均支持海外电话格式; 查询性能体验优化:查询数据性能优化并修复了部分已知问题。 最近更新: 企业首页菜单自定义:企业管理员可根据企业实际场景在后台自定义应用端各业务的显示/隐藏,显示常用业务,隐藏不常用业务,灵活配置企业专属的业务。 客户行业自定义:企业管理员可根据企业实际场景在后台-客户自定义字段中设置客户的一级行业和二级行业,创建自己服务范围内的客户行业目录,设置后应用端添加客户可以选择行业目录中的行业。
2019-05-23
本次更新: 1.线索支持转换成已有客户,实现补充已有的客户信息 2.合同分支流程支持设置自定义字段作为流转条件,流转更灵活 3.公海规则设置现在允许管理员设置是否允许成员自由转移自己负责的客户,并可以设置提醒所在团队的负责人转移情况,自动知会管理者 4.修复了PC端点击下拉类型字段箭头无响应的问题 最近更新: 1.评论区升级:区分评论、动态、阅读三栏,评论增加定位、相关人支持上传附件、图片上传组件优化 2.合同到期提醒支持设置提前天数 3.大型企业需要针对不同的业务线制定不同的回收与跟进等维度的公海池规则 1)针对不同公海的客户,在客户额度、分配领取机制、回收频率、成交周期、冻结机制等维度设置多个公海规则,做到客户资源的分类管理 2)在新建公海池的时候,也可以选择/修改关联的公海池规则
2019-03-29
本次更新: - 评论区升级:1)评论区支持「定位」、「上传图片」、「上传附件」、「删除」、「表情」等组件。2)动态记录分配、领取、回收、退回、转移等变更动态。3)阅读:已阅信息汇总到「阅读」栏;评论、动态、阅读支持自动分栏导出 - 合同到期提醒支持设置提前天数 - 大型企业需要针对不同的业务线制定不同的回收与跟进等维度的公海池规则。1)针对不同公海的客户,在客户额度、分配领取机制、回收频率、成交周期、冻结机制等维度设置多个公海规则,做到客户资源的分类管理。2)在新建公海池的时候,也可以选择/修改关联的公海池规则 最近更新: - 客户个性化业务单据,随需定制。经常有客户在使用CRM时,提出各种各样的客户关联业务单的需求,比如工单、产品、采购单、报价单、发货单等等。结合表单流程的能力,打通了表单和CRM之间双向的数据关联,实现客户关联业务的全面管理
2019-03-07
本次更新: - 客户个性化业务单据,随需定制。经常有客户在使用CRM时,提出各种各样的客户关联业务单的需求,比如工单、产品、采购单、报价单、发货单等等。结合表单流程的能力,打通了表单和CRM之间双向的数据关联,实现客户关联业务的全面管理。 最近更新: - 对客户导出时间区间跨度不设限,一次导出客户数支持最多10w条;自定义导出字段、关联导出客户下的联系人、拜访、商机等信息 - 客户查重搜索功能支持精准匹配 - 公海池规则增加转移客户规则:转移后任为成交客户/转移后重置为未成交客户 - 优化了部分创建新业务的体验
2019-01-04
本次更新: - 对客户导出时间区间跨度不设限,一次导出客户数支持最多10w条;自定义导出字段、关联导出客户下的联系人、拜访、商机等信息 - 客户查重搜索功能支持精准匹配 - 公海池规则增加转移客户规则:转移后任为成交客户/转移后重置为未成交客户 - 优化了部分创建新业务的体验 最近更新: - 管理后台端支持自定义评分规则(权重、组合计算公式、等级评分)对客户进行评级。根据不同的客户分配相应的资源,高效地处理客户的需求和异议,实现客户满意、业绩提升的目的 - 应用端客户高级搜索支持按客户级别搜索
2018-12-27
本次更新: - 管理后台端支持自定义评分规则(权重、组合计算公式、等级评分)对客户进行评级。根据不同的客户分配相应的资源,高效地处理客户的需求和异议,实现客户满意、业绩提升的目的 - 应用端客户高级搜索支持按客户级别搜索 最近更新: - 自定义字段数值类型的字段(整数、小数、百分比)均支持输入负数 - 公海池新增跨公海分配功能 - 开放创建更多自定义字段和销售团队 - 公海池高级搜索支持按多个成员查询 - 数据看板全局筛选增加本周/上周查看维度 - 在管理后台端针对列表、详情、设置页进行了各项优化
2018-12-10
本次更新: -「企微云小站」应用端CRM/企业微信小程序端新增客户详情页,支持查看用户的基本信息、互动记录,以及根据互动记录对用户的行为进行统计分析;支持编辑用户信息(备注名+手机),方便查询用户信息。 最近更新: - 企业微信端小程序支持会话、消息推送 - 个人名片增加形象标签、个人简介、名片相册等信息设置 - 支持按日历查询营销动态,快速定位到某天的潜在客户和商机 - 新增常用话术管理,业务员可自定义常用话术,减少输入,提升沟通效率 - 「企微云小站」小程序支持独立安装
2018-12-10
本次更新: - “我”页面新增问题反馈入口,为了给用户最好的使用体验。 - 客户智能分级功能开通内测体验,快来对你的客户来分级吧~ - 公海池详情新增客户类别字段 - 在公海池领取客户时,可查看客户资料中的客户类别。 最近更新: - 管理后台端新增合同到期提醒对象设置 - 商机模块开放商机内容、商机类别、销售额等字段自定义 - 自定义字段-多行文本支持2000字 - PC端企业微信新增富文本编辑合同正文,可使用特殊格式,调整字体字号,插入图片,超链接等; - 修复了查看成员目标已完成进度时部分数据同步慢的问题
2018-11-27
本次更新: - 管理后台端新增合同到期提醒对象设置 - 商机模块开放商机内容、商机类别、销售额等字段自定义 - 自定义字段-多行文本支持2000字 - PC端企业微信新增富文本编辑合同正文,可使用特殊格式、调整字体字号、插入图片、超链接等; - 修复了查看成员目标已完成进度时部分数据同步慢的问题 最近更新: - 自定义字段新增数值类型,支持整数、小数、百分比 - 应用端新增“我”页面,新增更新公告、在线帮助功能 - 竞争对手可添加多个负责人
2018-11-22
本次更新: - 自定义字段新增数值类型,支持整数、小数、百分比 - 应用端新增“我”页面,新增更新公告、在线帮助功能 - 竞争对手可添加多个负责人 最近更新: - 应用端新增待办页,可快速处理待审批合同和待回收客户 - 合同高级搜索增加未回款、即将到期合同标签 - 新增按审批状态搜索合同 - 应用端数据看板新增商机赢单单数、合同签约单数趋势统计
2018-11-14
本次更新: - 应用端新增待办页,可快速处理待审批合同和待回收客户 - 合同高级搜索增加未回款、即将到期合同标签 - 新增按审批状态搜索合同 - 应用端数据看板新增商机赢单单数、合同签约单数趋势统计 最近更新: - 管理后台端新增批量转移业务数据功能 - 应用端支持批量添加多个外部联系人以及联系人所属的客户 - 管理后台端新增提醒设置
2018-11-06
本次更新: - 管理后台端新增批量转移业务数据功能 - 应用端支持批量添加多个外部联系人以及联系人所属的客户 - 管理后台端新增提醒设置 最近更新: - 应用端新增销售简报 - 应用端合同回款统计增加回款明细 - 竞争对手-支持直接添加竞争商机、新增导出功能 - 新增跨模块交叉搜索
2018-10-30
本次更新: - 应用端新增销售简报 - 应用端合同回款统计增加回款明细 - 竞争对手-支持直接添加竞争商机、新增导出功能 - 新增跨模块交叉搜索 最近更新: - 公海池列表体验优化,可快速筛选已分配、未分配客户,批量操作客户,提高公海负责人工作效率,高效处理未分配的公海客户 - 新增公海池说明,介绍公海池类型、基本属性以及简要规则 - 默认公海全面开放,公海名称可编辑,支持领取、分配和主动回收,没有自动回收规则 - 数据看板搬家,通过底部导航可快捷切换到数据看板界面,查看数据更方便
2018-10-24
本次更新: - 公海池列表体验优化,可快速筛选已分配、未分配客户,批量操作客户,提高公海负责人工作效率,高效处理未分配的公海客户 - 新增公海池说明,介绍公海池类型、基本属性以及简要规则 - 默认公海全面开放,公海名称可编辑,支持领取、分配和主动回收,没有自动回收规则 - 数据看板搬家,通过底部导航可快捷切换到数据看板界面,查看数据更方便 最近更新: - 拜访单支持关联商机 - 「竞争对手」应用端新增高级搜索,支持常用搜索条件,查找竞争对手更方便 - 管理后台端支持一键同步联系人与所属客户的负责人与相关人 - PC端时间选择插件体验优化,修复PC端鼠标滑轮无法滚动问题 - 编辑客户负责人、转移负责人优化 - 数据看板界面体验优化
2018-10-16
本次更新:  - 拜访单支持关联商机  - 「竞争对手」应用端新增高级搜索,支持常用搜索条件,查找竞争对手更方便  - 管理后台端支持一键同步联系人与所属客户的负责人与相关人  - PC端时间选择插件体验优化,修复PC端鼠标滑轮无法滚动问题  - 编辑客户负责人、转移负责人优化  - 数据看板界面体验优化 - 「企微云小站」企业微信端小程序支持会话、消息推送  - 「企微云小站」个人名片增加形象标签、个人简介、名片相册等信息设置  - 「企微云小站」支持按日历查询营销动态,快速定位到某天的潜在客户和商机  - 「企微云小站」新增常用话术管理,业务员可自定义常用话术,减少输入,提升沟通效率  - 「企微云小站」小程序支持独立安装 最近更新: - 「数据看板」中新增销售行为分析数据详情。业务员及团队负责人可以查看相关的联系人、商机、合同、拜访等数据,使企业的销售数据一目了然
2018-09-11
【企微云CRM】 功能升级 ①「数据看板」中新增销售行为分析数据详情。业务员及团队负责人可以查看相关的联系人、商机、合同、拜访等数据,使企业的销售数据一目了然 ②「企微云小站」支持修改名片上的职位信息,方便销售人员灵活使用
2018-08-15
【企微云CRM】 功能升级 ①首款支持企业微信与微信互通的小程序——企微云小站正式上线。 能帮助企业建立一站式移动官网、社交名片、产品橱窗、线索雷达的社会化营销平台,结合企微云CRM与企业微信,通过AI数据引擎实时分析客户行为及喜好,实现从营销到销售的闭环管理。 ②支持添加企业微信/微信联系人为客户联系人。添加后可在企业微信一键向客户发起会话,快来试一下吧
2018-08-01
【企微云CRM】功能升级 ① 企微云CRM各模块列表内容优化,帮助销售人员建立持久、良好的客户关系。
2018-07-30
【企微云CRM】功能升级 ①微信互通功能升级。利用企业微信可直接添加客户、合作伙伴的微信,让沟通更加方便。
2018-07-10
【企微云CRM】 功能升级 ① 企微云CRM新增合同回款统计。直观的展示合同计划回款、实际回款、合同开票三项指标的月度/季度金额对比情况。销售主管可实时把握合同回款的最新动态,提醒销售人员及时催款或调整策略,对回款计划的执行情况实现动态监管分析 ② 企微云CRM成员选择组件优化。公海成员/客户类别可查阅人员的选择组件增加部门选择,适用于直接添加某组织架构下所有成员的场景,提高用户的使用体验
2018-07-05
【企微云CRM】重大功能升级 ① 企微云CRM新增业绩目标管理。管理员可在后台建立各团队月度/季度业绩目标,销售团队在应用端实时查看业绩目标数据看板,可解决销售团队业绩目标管理、成员目标分配以及实时跟踪业绩目标完成度的使用场景 ② 企微云CRM外部联系人支持发起一键会话。拥有联系人查阅权限的人员,都可以直接向外部联系人发起聊天对话,让沟通更加简单、有效 ③ 企微云CRM数据看板自定义查询优化。销售成交趋势、销售漏斗、商机跟进统计数据页自定义查询优化,支持按部门/负责人进行搜索 ④企微云CRM开放客户查重入口,可根据客户名称关键词/联系方式进行模糊查询。客户查重可帮助企业规范CRM数据,销售人员不再录错客户名称,远离“撞单”,极大提高了CRM数据统计和分析的准确性
2018-06-27
【企微云CRM】功能升级 ① 企微云CRM商机合同列表优化。商机、合同列表底部增加金额统计,自动汇总列表中每个商机的销售金额/每个合同中的金额
2018-06-13
【企微云CRM】功能升级 ① 企微云CRM客户相关人查看权限优化。客户关联的联系人、商机、拜访、合同新增的相关人不再自动加入客户相关人中,解决误删客户相关人导致关联对象无法查阅客户详情的情况
2018-06-04
【企微云CRM】功能更新 ① 企微云CRM支持与微信外部联系人互通。通过微信互通的开放API,微信外部联系人可以直接关联企微云CRM,员工在与客户沟通过程中可以一键调出客户档案,全面了解客户的历史拜访、商机记录,让沟通更有成效