历史更新
  • 2024-07-31
    1. PC端:后台设置分离 2. PC端:企业日志--操作日志:新增操作行为:查看详情 3. 移动端:常用模块优化:增加最近使用、高频使用页签 4. 移动端:单据新建界面增加“暂存”功能 5. 移动端:增加“保存并提交审批”按钮 6. PC端+移动端:服务合同增加续签按钮,可自动生成单据,续签一年 7. PC端+移动端:打印模板优化--新增Word和Excel打印模板) 8. PC端+移动端:工作流程定制,所属模块增加“拜访签到”模块,可实现拜访签到新增保存后更新字段或自动共享等 9. PC端+移动端:页面设置/单据分录定制,字段类型增加“帮助信息”字段属性 10.PC端+移动端:审批流程定制,增加“审批结束编辑单据是否重置审批状态”参数
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  • 2024-02-02
    1.PC端:审批流程增加图形化分支,支持单据满足不同审批条件时让不同人审批 2.PC端:模块详情增加自动化进度设置,可自定义配置每个成员推进至不同阶段,并设置不同推进任务,可实现完结 3.PC端:销售线索可直接升级到客户和商机,销售线索推进升级到客户时,销售线索的附件/图片字段可映射到客户的附件/图片上 4.PC端:报表分析,“统计图配置”页签增加“设为PC端首页看板可选组件”参数,可将统计图设置显示在首页看板中 5.PC+移动端:单据查看详情界面增加“联系人图谱” 6.PC+移动端:关联选择单据(单选)和选择源单字段,增加“显示超链接”字段属性 7.PC+移动端:增加成员登录策略,增加只允许内网访问控制 8.PC+移动端:“图片”类型的字段,可设置“移动端仅允许拍照上传” 9.PC+移动端:关联选择单据(单选)/选择源单界面,增加“快速创建”按钮 10.PC+移动端:编辑新增界面附件预览
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  • 2022-05-20
    1. PC端:审批步骤增加“审批人为空时”的处理方式,可设置审批人为空时自动通过审批步骤或者自动转交给其他成员审批; 2. PC端:自动提醒设置,提醒时间参考字段增加单据分录字段,可根据单据分录日期/日期时间字段自定义提醒设置; 3. PC端:普通客户自动回收规则优化,可根据不同类型的客户设置不同的回收规则,回收至不同的公海池; 4. 销售线索推进增加“升级到客户和销售机会”选项,可在线索跟进过程中直接推进为商机; 5. 单据详情界面加入表单码字段,支持自定义权限,客户可扫码查看和填写单据信息; 6. 单据列表界面可直接编辑修改字段信息; 7. 字段属性优化,支持修改字符长度; 8. 移动端:客户、联系人模块列表界面,增加快速拨打电话功能; 9. 移动端:客户详情界面可快速查看、新增、删除联系人; 10.移动端:更换显示图标,增加常用模块;
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  • 2022-03-15
    1.单据序时簿列表->更多中增加“树结构设置”功能,可设置单据序时簿列表树结构分类; 2.页面设置,“销售负责人”增加字段属性,可设置负责人“默认值”; 3.页面设置增加“成员所属部门”字段,选择成员后,带出成员所属部门; 4.页面设置增加设置字段:提示信息填写说明和设置字段颜色功能; 5.PC端:模块管理和网页端菜单定制增加自定义图标功能,可自定义菜单和 移动端模块图标; 6.PC端:首页,增加“服务看板”报表组件,可实时查看售后客服服务效率; 7.常用报表增加“公费电话拨打统计表”,可统计成员使用公费电话拨打记录; 8.增加自动和手动同步企业微信通讯录部门和成员功能; 9.审批流程定制,增加“是否启用催审功能”; 10.审批流程定制,审批结束允许编辑单据,可设置部分成员仅允许编辑部分字段; 11.系统设置->字段权限界面和功能优化,增加“编辑时只读”权限选项;
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  • 2020-05-06
    1、灵当crm首页组件flash报表更新为js图形化报表; 2、企业微信PC端聊天工具侧边栏增加灵当CRM手机端界面; 3、PC端:客户和服务收费管理列表增加“地图”视图模式; 4、PC端:销售线索增加最新进展和最新联系日期; 5、PC端:增加系统参数控制序时簿列表界面文本区域类型的字段是否支持换行显示; 6、PC端:客户->自动查重合并->查找重复记录->合并选择,增加全选功能; 7、PC端:成员管理数据范围增加工作汇报模块,控制普通成员也可查看全部数据; 8、PC端:公海参数设置增加参数控制公海已分配客户转普通客户的权限; 9、PC端:支持工作汇报暂存,下次进入时可以继续编辑当前工作汇报; 10、移动端:支持工作汇报暂存,下次进入时可以继续编辑当前工作汇报; 11、移动端:移动端首页定制增加报表“客户来源分布统计”和“客户类型分布统计”;
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  • 2019-11-11
    1、页面设置增加拖拽功能,可用鼠标拖拽实现界面个性化配置; 2、页面设置增加布局规则,可设置字段满足一定条件后才显示或为必填; 3、页面设置新增字段类型“引用字段”,可根据引用对象带出引用字段值; 4、增加自定义“链接模块”,增加自定义单据之间的关联关系 5、增加月度考勤统计表及相关报表,可同步企业微信打卡考勤数据; 6、手机字段增加“严格11位手机号码格式”,对手机字段严格管理; 7、销售线索升级为客户时显示客户新增弹出层,堵住客户必录项漏洞; 8、审批工作流增加设置默认审批工作流; 9、销售发票增加“物流单号”并可通过快递100接口查询物流信息; 10、单据分录选择产品弹出层界面增加“高级查找”功能; 11、移动端:登录绑定用户时,如果输入的账号已经被关联,允许替换之前的绑定用户; 12、移动端:“详情”界面增加显示评论功能和评论信息;
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  • 2018-11-19
    1、附近客户功能改进; 微信端:附近客户地图上增加标记附近客户功能,并增加搜索和筛选功能; 2、公海客户功能改进; PC端:公海参数改进,客户回收条件可设置单次回收规则或是循环回收,既可对公海客户设置回收条件,也可以对普通客户设置回收条件。还可以设置回收条件之间的组合关系“且”与“或”,功能强大,简洁易用; 3、​增加产品价格策略功能; PC端:增加产品价格策略功能,包括固定基数、固定基数+固定增量、固定基数+阶梯增量。合同产品价格根据数量自动计算,适用于产品报价有复杂计算规则的企业; 4、PC端:单据列表增加单据分录的产品图片字段,并且可导出产品图片字段; 5、PC端:系统设置增加参数:客户最晚服务到期日到期后是否允许创建客户服务单; 6、PC端:快速查找列表增加跟进按钮; 7、PC端:费用报销单费用类别增加设置,可增加费用类别下拉选项;
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  • 2018-09-14
    1、客户详情界面增加“动态”,显示客户关联的跟进、销售机会、合同订单、拜访签到等。销售进展一目了然; 2、客户和客户服务单增加定位地图功能,可根据地图定位后反写客户的省份、城市、区域等栏目。提高客户录入效率和位置精确度; 3、发布工作汇报时显示销售简报,如:日志、周报、月报。工作汇报全面清晰; 4、客户查重功能改进,支持多字段查重。录入关键字后,系统会在设置的所有查重字段中进行匹配。客户查重智能化,提高效率; 5、审批流程改进->增加设置条件审批,可设置不同的合同折扣自动走不同的审批工作流步骤。审批流程智能判断; 6、审批流程->审批通知优化,提醒人增加“客户”、“联系人”,可通过手机短信或邮件提醒客户。公司内部和外部高效协作; 7、自动提醒功能优化,增加每年提醒。例如:生日提醒,可设置提醒关怀短语和每年提前几天提醒。自动化关怀客户;
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