历史更新
  • 2022-07-08
    1.增加公海日志 2.增加公海审批菜单 3.公海关闭还原客户 4.公海规则手动执行 5.公海提醒方式增加短信,邮件 6.公海释放规则增加领取释放规则
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  • 2022-06-10
    1. 客户支持修改审批 2. 客户外部账号开通相关功能 3. 客户/商机/联系人/联系记提醒设置完善
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  • 2022-05-23
    1. 客户公海增加审批菜单 2. 产品编辑以及查看接口增加自定义字段 3. 列表分页支持保存 4. 客户合并支持合并价格和资金 5. 客户公海增加公海日志
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  • 2022-05-16
    1. 客户纪念日增加高级搜索 2. 新增客户地址管理功能 3. 客户模块导入功能支持导入系统字段默认值 4. 导出功能支持导出参与人和共享人字段 5. 客户模块支持导出单个客户的联系记录 6. 客户新增自动编号功能
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  • 2022-05-07
    1. 客户公海增加审批菜单 2. 产品编辑以及查看接口增加自定义字段 3. 列表分页支持保存 4. #CRM# 客户合并支持合并价格和资金 5. 修改正式合同会触发审批的时候,合同正文和合同附件不会有编辑和重新上传按钮 6. 删除合同正文和合同附件版本时,撤销待提交状态时原合同正文和合同附件会还原 7. 客户公海增加公海日志
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  • 2022-01-28
    1. 客户增加联系人图谱功能; 2. 客户列表新增联系情况字段,需要在自定义列表中设置显示该字段; 3. 字段权限支持共享人字段; 4. 合同审批支持新建、更新、作废三种类型; 5. 合同状态支持草稿、履约、作废三种类型; 6. 合同库增加履约合同菜单,该菜单下的合同列表只查询履约状态的合同; 7. 合同库下多个菜单新增履约、草稿、作废的状态的快速筛选; 8. 非快速新建模块下,新建合同优化,支持保存为草稿。
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  • 2021-02-08
    1. CRM商机导入支持导入明细子表数据 2. 价格模块对接审批引擎 3. 支持同步企业微信的上级 4. 邮件模块发件箱、草稿箱、垃圾箱以及已删除邮件菜单增加收取邮件功能 5. 订单卡片支持批量添加期次 6. CRM导出增加日期控件
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  • 2020-12-18
    1. 出勤模块假期支持自定义规则,比如可自定义事假的规则等; 2. 合同、商机及联系人高级搜索支持“所属客户”条件; 3. 线索转客户映射支持自定义用户控件; 4. 订单、价格、资金、产品模块设置增加操作日志以及业务表单上报标题修改增加操作日志; 5. 订单模块高级搜索支持下拉框为数据源类型的字段,目前仅支持通用自定义字段; 6. CRM各模块的选项值自定义新增启用、禁用功能; 7. 商机卡片新增报价tab。
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  • 2020-11-13
    1. CRM竞争对手支持导出; 2. CRM所有模块导出功能中“导出的字段”支持另存为常用; 3. CRM高级搜索的公用条件支持设置使用范围; 4. 企业微信聊天工具栏中外部联系人支持关联CRM客户及联系人,方便快速查看当前联系人的客户卡片; 5. 企业微信PC客户端进入CRM事项页面后增加返回到首页功能; 6. 客户模块关联模块设置,关联表单卡片支持设置只显示与当前客户关联的数据
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  • 2020-09-28
    1. 订单模块删除选项值时会提示当前选项被哪些订单用到; 2. 商机模块导出支持编号控件; 3. 订单模块统计列表支持拖动列宽; 4. 合同转订单以及商机转合同支持事项自动互相关联; 5. CRM高级搜索条件保存为常用支持修改名称; 6. 订单高级搜索新增关联事项及标签搜索条件; 7. 订单统计产品明细列表支持导出
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  • 2020-08-07
    1. 合同模块高级搜索新增“审批节点”查询字段; 2. 订单模块流程管理支持打印权限设置; 3. 订单支持作废功能,管理员可设置指定人员有订单作废功能权限; 4. 手机端客户增加批量参与,共享,取消参与,取消共享。
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  • 2020-07-24
    1. CRM统计报表中“成交客户统计”以及“团队业绩统计”新增数据来源支持订单模块; 2. 合同模块高级搜索支持满足or的逻辑搜索; 3. CRM模块中字段权限设置新增“联系记录”字段; 4. 商机、联系人以及合同新建页面的所属客户支持新增客户; 5. 商机、合同以及联系人模块快速新建时搜索时新增浏览按钮,点击可以在弹出框中选择; 6. 商机、合同以及联系人模块快速新建时搜索时新增浏览按钮,点击可以在弹出框中选择; 7. CRM纪念日提醒优化,支持每年到期提醒; 8. 客户列表自定义列新增备注字段; 9. 合同卡片上开票信息显示开票类型。
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  • 2020-07-06
    1. 线索模块增加系统默认字段的必填设置; 2. 合同卡片上的关联产品tab新增导入报价产品功能; 3. 合同模块合同审批新增干预功能; 4. 订单模块订单流程审批中支持校验库存,库存不足会提示; 5. 订单模块订单流程设置中简易审批支持“自动审批”,当下一个流程阶段未找到审批人或审批人是当前操作人,系统自动审批通过下一流程阶段; 6. CRM报价模块生成pdf模板支持产品自定义字段; 7. 产品编号支持自动编号,编号规则支持自定义
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  • 2020-06-16
    1. 销售外勤支持签退; 2. 合同回款信息、付款信息、回款期次以及付款期次列表高级搜索新增“回款金额”和“计划金额”两个字段; 3. 客户下联系记录菜单调整,显示从商机及合同同步过来的联系记录,并且联系记录显示来源; 4. 报价模块支持设置默认参与人和共享人; 5. 客户模块新增纪念日菜单; 6. 合同和商机模块一键生成审批表支持自定义字段中的明细子表; 7. 订单模块增加提醒功能,包括未完成回款、未完成付款等提醒
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  • 2018-12-24
    1. UI设计全新改版,界面更美观; 2. CRM首页优化 联系提醒页面及纪念日页面支持新建; 3. CRM统计优化 新增合同成交统计˴商机成交统计˴联系记录排名˴延期联系排名及联系客户统计5张报表; 4. 新增设置功能 对首页˴待办及统计页面进行显示设置; 客户设置,包括默认共享人˴卡片关联设置等。
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